1. 여창가곡 계면조 두거 "천지는 만물지역려요" (노래:조순자) 06:40
2. 서도잡가 영변가 (소리:이은관) 04:28
4. 자진허튼타령, 경기굿거리, 자진허튼타령, 엇모리 (연주:이생강 한국전통음악 연주단) 04:31
5. 태평소 시나위 (태평소:김성엽) 05:19
6. 철현금 산조 중중모리 (철현금:김영철, 장구:장덕화) 07:11
7. 계면조 태평가 (노래:지화자, 홍원기) 07:11
8. 줄타기 소리 (일부) (줄광대:조송자) 04:00
9. 경기 고양 들소리 중 노로타령 (소리:최장규, 고양들소리보존회) 04:09
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반 복원 전문가 김광우
10. 우리 부모가 날 길러서 (소리:이류색, 유윤선, 백채선) 03:23
11. 흥보가 중 제비 날아드는 대목 (소리:박초월, 북장단:이정업) 05:09
12. 대금독주 '군노 사령 나가는데' (대금:김휘곤) 03:24
<이준희의 음악일기>
13. 발탈 (일부) (어릿광대:조영숙, 탈꾼:김광희) 04:00
14. 비나리 '축원' (소리:김주홍) 04:48