<1부>
1. 산과 바다의 나라 [태평소: 진윤경]? ? ? ? 5:28
2. 군밤 Talk Talk [연주: 아라연]? ? ? ?3:04
* 금수회의록 - 자동차세 연납 신청
3. 잘 살아보세 [연주 : 오리엔탈 익스프레스]? ? ? ?3:49
4. 새타령 [연주: 억스(Feat. 송가인, 서진실)]? ? ? 5:06
5. 뺑덕 [노래: 김나니]? ? ? ?3:06
* 팔도 소리학당 <출연_방지원(동해안별신굿), 패널_추현종(배우)>
6. 극락다리놓기 [연주 : 동해안별신굿보존회]? ? ? 3:53
7. 거울 속의 단미 [대금: 전지현]? ? ? 5:19
8. 숨비소리 [노래와 연주: 다올소리]? ? ? 4:55
<2부>
9. 무지개 [작곡: 미미, 연주: 장재효 외]? ? ? 4:05
10. 흥보가 '화초장타령' [소리: 박록주, 북: 이정업]? ? ? 3:38
* 판소리 오지랖바탕 - 추위를 덜 타기 위해 끊어야 하는 야식!
11. 트와일라잇 [연주: 그림]? ? ? 4:05
12. 가야금 아쟁 산조병주 '중모리, 중중모리' [가야금: 장월중선, 아쟁: 김일구, 장구: 김청만]? ? ? 6:39
* 임승범의 문화읽기 <출연_임승범(국립무형유산원 학예연구관)>
13. 춘향가 중 장원급제 하는대목 [소리: 은희진, 북: 김청만]? ? ? 5:54
14. 닻 [노래와 연주: 아상블라주]? ? ? ?4:40