1. 넋풀이 (일부감상) (소리:박병천) 06:21
2. 거문고와 가야금 2중주 달무리 (연주:동보악회) 08:01
3. 오동잎 (노래:최헌) 03:03
4. 벽오동 심은 뜻은 (노래:투코리언즈) 02:46
5. 나의 기타 이야기 (노래:송창식) 04:55
6. 오동동타령 (노래:황정자) 02:46
7. 긴 아리랑, 노랫가락 (노래:채수현, 연주:민속악회 수리) 05:40
8. 수제천 (연주:김준현, 김천흥, 봉해룡, 김태섭 외) 05:32
9. 창작판소리 <백범 김구> (3부 갈라진 나라 - 해방시대 中 3장 내가 원하는 우리 나라) (소리:임진택, 북장단:이규호) 07:40
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반 복원 전문가 김광우
10. 황포돗대 (작사:조명암, 작곡:박시춘, 노래:최병호) 01:56
11. 맨발의 청춘 (작사:유호, 작곡:이봉조, 노래:최희준) 02:36
12. 나 그대에게 모두 드리리 (노래:이장희) 03:36
13. 이별 (노래:패티김) 03:17
<이준희의 음악일기>
14. 고엽 (노래:백일희) 03:27
15. 마지막 잎새 (노래:배호) 02:59