<<1부>>
1. 남도민요 '단오놀이' [남해성, 안향연, 오정숙] 3:39
2. 봉장취(1936) [강태홍 박종기 최계란] 6:33
3. 별주부전 '토끼 독수리에게 잡히는 대목~토끼 집에서 잔치하는 대목' [공옥진] 16:16
<민요 따라 삼천리>
4. 충청북도 영동군 용산면 백자전리 시집살이노래 ? 첩노래 [김점순] 3:29
5. 영동군 용산면 가곡리 석광 돌 쪼개는 소리-쌍방맹이소리 [김복한 박희주 민병제] 4:45
6. 영동군 황간면 농사장원례 소리-칭칭이소리 [김돈묵 이승봉 외] 6:31
7. 영동군 영동읍 설계리 다리방구타령 [서병종] 2:22
8. 서도민요 '파경' [오복녀] 5:24
<<2부>>
1. 장타령 [박일심] 4:10
2. 흥보가 중 흥보마누라가나오는데+음식타령 [김수연, 김청만] 5:23
3. 진주 교방 굿거리춤 구음 [김수악] 11:09
<오늘 이 음악>
4. 동해안 별신굿 '천왕굿' [소리:김미향, 장구:송동숙, 징:김정희, 꽹과리:김동열/제갈태오, 호적:김석출] 15:19
5. 회심곡-오조 [강옥주] 5:04
6. 금강산·동백타령 [국립남도국악원] 9:59