<<1부>>
1. 헌천수 [김정승] 3:39
2. 남계-이삭대엽 '잘새는' [김경배] 10:28
<민요 따라 삼천리>
3. 제주도 '맹긴 맞는 소리-망건 겯는 노래' [이이완] 1:02
4. 제주도 '앙태 맞는 소리-양태 겯는 노래(갓 만드는 소리)' [김단일] 1:51
5. 제주도 '갈치 나끄는 소리-갈치 낚는 노래' [허창수] 2:41
6. 제주도 '염불소리' [허창수 외] 4:41
7. 제주도 '진토굿 파는 소리(무덤 가래질 소리)' [강대흥] 6:50
8. 제주도 '아리랑' [고운산] 1:01
9. 제주도 '오돌또기' [고운산] 2:03
10. 제주도 '동풍가' [고운산, 이이완] 3:08
11. 광대가 [박동진] 13:01
<<2부>>
1. 남도구음 [김춘홍, 이정렬] 5:55
2. 봉산탈춤 '첫목' [봉산탈춤보존회] 10:34
<오늘 이 음악>
3. 진도 '진도씻김굿 제석굿' [김대례, 박병천, 정숙자] 22:29
4. 단소산조(추산 전용선 짧은가락) [이용구] 7:30
5. 노랫가락 [전태용] 5:03