<<1부>>
1. 남원고사소리(액맥이) [류명철 외] 5:06
2. 남해안 별신굿 '용선춤' [정영만 외] 9:31
3. 비나리 [채수현/여성용] 3:13
<우리 노래 가지 뻗기>
4. 강원도 양양 '각설이타령' [탁숙녀] 5:39
5. 황해도 신계 '각설이타령' [리종근] 3:43
6. 전라도 광산 '장타령' [김병훈] 3:20
7. 충청도 청원 '각설이타령' [강청룡] 2:22
8. 경상도 구미 '장타령' [윤영기] 3:28
9. 동해조 노랫가락 [방지원] 8:51
<<2부>>
1. 서도민요 '색씨타령' [박기종] 4:33
2. 아쟁산조 '김일구류 짧은산조' [김일구] 14:45
3. 만조상해원경 [송순단] 8:13
<오늘 이 음악>
4. 태평소 독주 '종로네거리' [송복산] 2:25
5. 태평소 독주 '태평가' [송복산] 1:30
6. 밀양아리랑 덩더쿵소리 [밀양백중놀이보존회] 6:32
7. 청춘가 [전태용] 1:57
8. 흥보가 '도승이 흥보에게 집터를 잡아주는데' [성우향] 6:58