<<1부>>
1. 노랫가락 [앵비] 7:58
2. 동래학춤 반주음악 [유금선] 10:15
3. 남도잡가 '육자배기, 자진육자배기' [이화중선] 5:44
<민요 따라 삼천리>
4. 전라도 무주 '어사용-지게목발노래' [정진상] 0:31
5. 전라도 무주 '목도소리' [정진상 외] 1:16
6. 전라도 무주 '모심는 소리-모노래' [이순이 외] 7:53
7. 전라도 무주 '첩노래' [김언년] 0:27
8. 전라도 무주 '도령부채노래' [제배순] 1:29
9. 전라도 무주 '나물뜯는 소리' [제배순] 3:22
10. 전라도 무주 '성주굿' [김귀선] 5:21
11. 허튼가락 [김일구] 6:57
<<2부>>
1. 북청사자놀음 중 사자춤 [동선본 외] 7:48
2. 수궁가 '토끼가 간이 없다고 속이는 대목' [남해성] 8:51
3. 남도민요 '농부가' [김수연 외] 8:47
<오늘 이 음악>
4. 동해안 오귀굿 '배놀이굿' [신석남 외] 7:40
5. 경기민요 '금강산타령' [황용주 외] 6:58
6. 한갑득류 거문고산조(중중모리부터 끝) [김무길] 9:30