1. 이별에게 (노래:이봉근) 5:51
2. 빛바랜 사진 (연주:뮤지꼬레) 4:21
3. 그대를 생각하다 웃습니다 (노래:한승석 / 피아노:정재일) 5:22
4. 마음이 머무는 곳 (연주:채지혜외) 5:40
5. 긴 사랑 긴 이별 (노래:정가앙상블 소울지기) 4:56
6. The Light is On (연주:가야금빛) 4:49
7. Walking (연주:Tori Ensemble(토리앙상블)) 3:49
8. 추억의 절반은 맛이다 (노래:이정표) 4:59
9. 어린왕자 (연주:정수년 외) 5:28
10. Site (연주:프로젝트 앙상블 련) 3:45
11. 비웃어 주오 (노래:박민희/연주:정재일 외) 4:29
12. 초원의 신기루 (연주:아시아 뮤직 앙상블) 6:44
13. 죽지사 (노래:김병오/연주:김상준 외) 15:49
14. 원장현류 대금산조 '다스름~자진모리' (대금:원장현/장구:원완철) 37:11
15. 제주민요 '남방아노래' (소리:김주옥 외) 9:14
16. 달아가다 (연주:달음) 9:20
17. 청산 (노래,연주:상생) 4:48
18. 신상저가 (노래:이봉근) 6:40
19. 무취타 (연주:바라지) 11:50
20. 섬아리랑 - 여수 고흥편 (노래:수다방) 12:00
21. 호수에 빠진 달 (연주:런갯마당) 9:07
고맙습니다.