1. Caetano Veloso / Un Vestido y un Amor(옷 한 벌, 사랑 하나, 4:06) / Fina Estampa / Brazil
2. Sezen Aksu / Bile Bile(함께, 함께, 4:53) / Du? Bahceleri / Turkey
3. Angelo Branduardi / Quando tu Sarai(당신이 늙었을 때, 3:29) / Branduardi Canta Yeats / Italia
4. Chango Spasiuk / Mi Pueblo, Mi Casa, la Soledad(나의 마을, 나의 집, 나의 고독, 4:58) / Tarefero de Mis Pagos / Argentina
5. 작곡.연주 헤이스트링 / Firefly, 6:18 / Korea
세상의 골목을 걷다 - 그리스 미코노스 섬 (Mykonos)
6. Nana Mouskouri / Me T'aspro Mantili(하얀 손수건, 2:35) / Les Chants du Mon Pays / Greece
7. Georges Moustaki / Le Facteur(우편 배달부, 4:05) / Le Meteque / France
8. Lila Downs / Naila , 3:10 / La Sandunga / Mexico
9. Joel Francisco Perri / Tierra del Fuego (불의 땅, 5:23) / El Condor Pasa / Andes