<1부>
1. 여창가곡 계면조 평롱 '북두칠성' [노래:이준아 / 연주:김상준 외] 7:40
2. 상령산 [피리:정재국 / 피아노:박한규 / 타악:우민영] 11:31
3. 춘향가 중 '봉사가 춘향 꿈 해몽하는 대목' [소리:은희진 ] 9:02
4. 김일구류 아쟁 산조 [아쟁:김일구 / 장구:김청만] 14:45
<새벽을 여는 편지>
5. 날 좀 보소 [편곡:박정규 / 피리:강효선] 5:13
6. 겨울날 다슨 빛을 [작곡:김기수 / 노래, 연주:정가앙상블 소울지기] 4:15
<2부>
7. 푸른 언덕 [작곡:진윤경 / 연주:진윤경 외] 3:32
8. 적벽가 중 '자룡 활쏘는 대목' [소리:한승호 / 북:정철호] 9:30
9. 설화 [작곡:이용탁 / 연주:김희정 외] 10:26
10. 남도민요 '산타령' [소리:안숙선 외] 5:13
<세상 풍경 속으로>
11. 전라도 강강술래 [소리:남원예술고등학교 학생들] 5:23
12. 호적 풍류 긴염불, 반염불, 굿거리 [피리:김세경 / 장구, 꽹과리:이석종] 4:42
13. 가야금 삼중주를 위한 세개의 변주곡, 상주 모심기 노래 [작곡:백대웅 / 연주:서울새울가야금 삼중주단] 12:00
고맙습니다.