1. 단가 만고강산 (소리:박송희) 04:04
2. 전설 (연주:어울림) 04:28
3. 눈물의 해협, 애수의 소야곡 (편집음원) (노래:남인수) 04:34
4. 이별의 부산 정거장 (노래:남인수) 03:19
5. 청춘고백 (노래:남인수) 03:13
6. 산유화 (노래:남인수) 03:08
7. 추억의 소야곡 (노래:남인수) 03:03 *청취자 허균님 전화 신청곡
8. 천년만세 중 계면가락도드리 (대금:신주희, 피아노:Oneness, 플루트:임진영) 04:44
9. 신 아리랑 (피리:김지윤, 연주:체코 비르투오지 오케스트라) 04:46
10. 산천초목 (노래:강권순) 07:14
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반 복원 전문가 김광우
11. 가을 (작사,작곡:현제명, 노래:채규엽) 03:23
12. 오동나무 (노래:강석연) 03:02
13. 가을의 노래 (노래:선우일선) 03:08
14. 가야금병창 '추월강산' (가야금병창:김갑자, 장구:한성준) 03:31
<이준희의 음악일기>
15. 산유화 실황 (노래:남인수) 02:39