1. 지경다짐 (소리:박양덕) 03:42
2. 봉황곡 (연주:빅터 조선악단 (심상건, 정해시, 김덕준, 한성준)) 03:10
3. 배치기 (소리:김금화) 04:21
4. 청운 양로원 공개방송 자료 일부 (1973) (만담:김영운, 고춘자, 소리:이은관, 박송희 외) 04:09 *1973년
5. 전라남도 흑산도 뱃노래 (1974) (소리:김재식 외 ) 05:43 *1974년
6. 범패 할향성, 연향계 (1965) (소리:김용운 스님) 04:59 *1965년
7. 육자배기 (소리:강준섭 외) 06:37
8. 풍구타령, 군밤타령 (소리:김진명) 02:42
9. 창부타령 (노래:지화자, 전숙희, 이춘희, 김영임) 10:00
10. 물레타령 (소리:김정연, 오복녀) 02:13
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반 복원 전문가 김광우
11. 창부타령 (대금:한범수, 가야금:정달영) 02:44 *1969년 릴
12. 심청가 중 눈 뜨는 대목 (소리:이임례, 북장단:이태백) 04:54
<이준희의 음악일기>
13. 이팔청춘가(구조이팔청춘가) (소리:곽명월) 02:54
14. 남창가곡 계면조 편수대엽 '진국명산' (노래:이두원) 04:07