1. 봄이 왔다 (노래:신흥동인회) 04:17
2. 구나구나 (노래와 연주:누모리) 06:32
3. 단가 대관강산 (소리:박록주) 03:14
4. 봉자의 노래, 병운의 노래 (노래:채규엽) 03:30
5. 여자의 마음 (La Donna E Mobile) (리골레토 (Rigoletto) 중) (안기영) 02:35
6. 왜 못오시나 (노래:황금자(황금심)) 02:57
7. 비나리 (노래와 연주:상생) 05:00
8. 군밤타령 (노래:송소희, 연주:두번째 달) 02:41
9. 부정 (연주:사물놀이 한울림, 실내악단 메나리) 06:07
10. 밀양 아리랑 (소리:김옥심, 이은주) 02:41
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반 복원 전문가 김광우
11. 성주풀이 (소리:김소희, 조명수, 김세준, 이소향) 03:13 *1936년 빅타
12. 제주민요 봉지가 (소리:이선옥, 조을선) 03:09
13. 정철호류 아쟁산조 중중모리 ~ 자진모리 (아쟁:서용석, 장구:장덕화) 06:17
<이준희의 음악일기>
14. 이츠키 자장가(이츠키 아리랑) (노래:도오사카 요시코) 01:55
15. 도시, 어느 저녁 (연주:옌) 05:20