1. 강원도 고성 밭 가는 소리 (소리:김재하 어르신) 04:13
2. 나물 캐는 달래 아씨 (노래:최문자) 02:50
3. 수궁가 중 토끼 배 가르는데 (소리:오정숙, 북장단:김청만) 06:37
4. 거짓말이야 (작사,작곡:신중현, 노래:김추자) 02:49
5. 사랑이 지나가면 (작사,작곡:이영훈, 노래:이문세) 04:13
6. 고향이 좋아 (작사:고향?, 작곡:남국인, 노래:김상진) 02:44
7. 괜찮아 (작사:박건호, 작곡:이범희, 노래:이선희) 03:45
8. 한오백년 (노래;조용필) 05:26 *노정자님 신청곡
9. 초립동 (노래:김세레나) 03:28
10. 민요 연가 (노래와 연주:경기도립국악단) 06:36
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반 복원 전문가 김광우
11. 젊은이의 봄 (작사:김정호, 작곡:김탄포, 노래:김용환) 02:50 *1935년 폴리돌
12. 능수버들 (노래:왕수복) 03:06
13. 그네 뛰는 처녀 (장새납:최영덕, 연주:금강산 가극단) 04:43
<이준희의 음악일기>
14. 사랑 거즛말이 (노래:한효주) 04:06
15. Love Affair Theme (아코디언:심성락) 02:36