1. Joy (해금:고주희) 03:46
2. 염불타령 (소리:지화자) 04:20
3. 동그랑타령 (소리:유개동, 장일타홍) 03:05
4. 동그랑타령 (소리,장구:전병훈, 가야금:조요인, 해금:소윤선, 대금:심성욱) 03:00
5. 자진 산타령 (소리:유개동, 김태운) 03:40
6. 자진 산타령 (소리,장구:전병훈, 가야금:조요인, 해금:소윤선, 대금:심성욱) 04:00
7. 전태용제 뱃노래 (소리,장구:전병훈, 가야금:조요인, 해금:소윤선, 대금:심성욱) 05:00
8. 창부타령 (소리:전태용) 04:23
9. 경기 도살풀이 (피리:이충선, 장구:지갑성 (그 외 여러 악기 등장)) 05:32
10. 춘향가 중 이도령 과거보는데 (소리:송재영, 북장단:김청만) 04:25
11. 박대성류 아쟁산조 중중모리 ,자진모리 (아쟁:박대성, 장구:박환영) 05:15
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반 복원 전문가 김광우
12. 고향초 (작사:김다인, 작곡:박시춘, 노래:장세정) 0:3:!1
13. 진주라 천리 길 (작사:조명암, 작곡:이면상, 노래:이규남) 02:51
14. 싸름타령 (소리:김광숙) 03:30
<이준희의 음악일기>
15. 켄터키 옛집 (노래:이미자) 02:38
16. 흥 (생황:김계희) 03:50