<1부>
1. 오돌독 (노래: 김옥심) 02:55
2. 제주민요 <오돌또기> (소리: 허벅, 김경성) 03:02
3. 구음시나위 (구음: 김수악) 09:50
4. 부안농악 구음시나위 (노래: 나금추) 07:36
<오늘 이 노래> 개구리타령
5. 개구리타령 (소리: 황용주) 02:04
6. 개구리타령 (소리: 곽동현) 03:43
7. 경기잡가 <제비가> (소리: 강효주, 거문고: 김준영) 07:55
8. 지름시조 <바람아 부지마라> (노래: 김용우, 대금: 김상준) 04:00
9. 서도잡가 <초한가> (노래: 권재은) 06:51
<2부>
10. 동백타령 (소리: 안향연, 오정숙, 남해성) 06:06
11. 평북영변가 (노래: 송명화, 반주: 금강산가극단 민족관현악단) 02:19 *ryangmi@22님 신청곡
12. 경기민요 창부타령 (소리: 전태룡, 박일심) 07:22
13. 심청가 <황성을 올라가는 대목 ~ 목욕 후 의복을 잃어버린 대목> (노래: 상창순, 김득수) 09:46
14. 심청가 <방아타령> (소리: 김소희) 03:33