<1부>
1. 춘향가 '도련님 책 읽는 대목' / 소리 송재영, 북 김청만 6:00
2. 서도잡가 '초한가' / 소리 권재은 6:54
3. 창부타령 / 피리 이충선, 해금 전태용,대금 허상복, 장구 지갑성 5:16
<신을 그리는 노래>
4. 제주칠머리당굿 초감제 중 '대별왕과 소별왕이
세상을 안정시키는 대목과 사람의 역사를 읊어가는 대목' / 소리 : 소리 : 제주칠머리당굿보존회7:05
5. 심청가 '황성길~ 눈 뜨는 대목' / 거문고병창 신쾌동 17:17
6. 흥타령 / 소리 박진섭 4:55
<2부>
7. 단가 진국명산 / 소리 윤진철, 북 임영일 4:05
8. 대감놀이 / 소리: 지연화 지화자 11:03
9. 동해안 오구굿 '시무염불' / 소리와 장구: 김용택 4:46
<오늘 이 음악>
10. 민속연례곡 / 거문고 가야금 병창: 김영재, 이영신 외 11:29
11. 배따라기 / 소리 : 김수현 이창배 윤종필 김순태 12:05
12. 남도민요 '휘여능청' / 소리 이난초 외 4:42