<1부>
1. 흥보가 제비노정기 / 가야금병창 박귀희 5:41
2. 심청가 '인당수 떠오르는 대목~심청 황후되는 대목' / 소리 김소희, 북 김명환 10:29
<황민왕의 시렁 위의 음반>
3. 12잡가 '달거리' / 소리 이은주 10:54
4. 긴아리랑 / 소리 이은주 7:15
5. 회심곡 / 소리 이은주 8:18
6. 흥타령 / 소리 박진섭, 장구 정화영 4:55
<2부>
7. 단가 편시춘 / 소리 성창순, 북 김득수 4:23
8. 진도씻김굿 '제석굿' / 소리 김대례, 아쟁 이태백, 피리: 김귀봉 이종대, 대금 김방현 박환영,
해금 홍옥미, 장구 박병원, 북 강준섭, 징 박병천 13:28
9. 산조합주 '자진모리' / 가야금 원장현, 거문고 김무길, 아쟁 박종선, 해금 박혜선,
대금 서용석, 피리 한세현, 장구 장덕화 7:46
<오늘 이 음악>
10. 범패 홋소리 '합장게' / 소리 : 박송암 스님 6:10
11. 추월장강 / 철가야금 백인영, 대금 이철주 13:09
12. 배따라기 / 소리 김진명 4:53