<1부>
1. 남창가곡 우조 초수대엽 '동창이' / 노래 : 이병성 7:00
2. 영화 서편제 OST '이산저산, 진도아리랑' 부분 / 소리 : 김명곤 오정해 9:19
3. 임동식 거문고산조 '중중모리, 자진모리' / 거문고 임동식, 장구 김동준 9:29
<신을 그리는 노래>
4. 제주칠머리당굿 초감제(군문열기) / 소리 : 제주칠머리당굿보존회 6:46
5. 제주칠머리당굿 초감제(살려옵써) / 소리 : 제주칠머리당굿보존회 7:15
6. 노랫가락 / 소리 권재은 5:27
7. 강원도 강릉 '영산홍' / 소리 이유라 외 5:04
<2부>
8. 부안농악 '호호굿' / 꽹과리: 나금추, 징: 임승환, 장구: 이성수 이영경, 북: 김기곤, 태평소: 고안나 7:13
9. 심청가 '범피중류' / 소리 안향연, 북 김득수 11:59
10. 기악연주 '육자배기' / 아쟁 윤서경, 해금 이동훈, 대금 원완철, 장구 김청만 10:20
<오늘 이 음악>
11. 서도잡가 '봉황곡' / 소리 김무빈 4:54
12. 가사 황계사 / 노래 최정희 12:57
13. 서도민요 '몽금포타령' / 소리: 오복녀 신정애 유지숙 5:34