<1부>
1. 적벽가 '군사설움(자식생각) 대목' / 소리 안숙선, 북 김청만 5:04
2. 회심곡(부모은중경) / 소리 이광수 9:23
<황민왕의 시렁 위의 음반>
3. 남도잡가 '새타령' / 소리 이동백 3:17
4. 재담소리 '장대장타령' / 3:06
5. 가야금독주 '당악' / 가야금 심상건 3:11
6. 남창가곡 편락 '나무도' / 노래 하규일 3:17
7. 판소리 심청가 '추월만정' / 소리 이화중선 3:04
8. 대금산조 '국거리' / 대금 박종기 3:21
9. 가야금병창 '돈타령' / 가야금병창 오태석 2:56
10. 가야금병창 '청류원' / 가야금병창 정남희 3:39
11. 어양타령 / 소리 : 차정재 차희동 김필운 최수경 7:09
<2부>
12. 창부타령 / 소리 권재은 7:52
13. 배뱅이굿 '평양건달의 엉터리굿' / 소리: 박준영 유지숙 5:54
14. 오곡타령 / 소리: 조공례 외 11:17
<오늘 이 음악>
15. 서용석류 피리산조 / 피리 민지홍, 장구 정준호 10:16
16. 구음시나위 / 구음 이용배, 대금 이생강, 아쟁 윤윤석, 장구 이호용 11:30
17. 경기민요 늴리리야 / 소리 김점순 2:53
18. 경기산타령 '놀량' / 소리: 이창배 정득만 최창남 황용주 4:51