<1부>
1. 한강수타령 / 소리 이호연 3:15
2. 춘향가 '암행어사 출두대목' / 소리 은희진, 북 김청만 12:32
3. 태평소 '염불, 굿거리, 능게, 메나리' / 태평소 지영희, 장구 성금연 8:29
<신을 그리는 노래>
4. 남해안별신굿 '가래소리' / 소리와 연주 : 정영만 외 남해안별신굿보존회 6:21
5. 황해도 '배치기소리' / 소리 : 김필운 오태운 차정재 차희동 최수경 8:29
6. 흥타령 / 소리 : 김준수 임현빈 유태평양 5:21
7. 궁초댕기 / 소리: 묵계월 안비취 이은주 2:50
<2부>
8. 황해도 풍구소리 / 소리 김경복 외 5:04
9. 남도들노래 '모뜨는 소리, 모심는 소리, 논매는 소리, 길군악'
/ 소리 : 박동매 이영자 박종단 / 외 여러분의 연주 10:37
10. 변강쇠타령 / 소리 박기종 8:32
<오늘 이 음악>
11. 가곡 태평가 / 노래 김윤서, 거문고 김치자 7:55
12. 눈물이 진주라면 '중모리, 중중모리' / 철가야금 성금연 11:18
13. 교방굿거리 구음 / 구음 김수악 7:55