<1부>
1. 단가 사철가 / 소리 남상일, 북 정준호 4:54
2. 여창가곡 계면조 계락 '청산도' / 노래 김영기 5:53
3. 해남 강강술래 '남생아 놀아라~' / 소리 김길임 외 여러분 12:37
<우리 노래 가지 뻗기>
4. 경기민요 사철가 / 소리 이춘희 4:14
5. 남도민요 사철가, 신 사철가 / 소리 이난초 외 3:07, 4:34
6. 창극 춘향전 '천자뒤풀이' / 소리 김연수 외 여러분 6:23
7. 창부타령 / 소리 : 박일심 전태용 6:54
<2부>
8. 경기민요 '태평가' / 소리 고주랑 3:22
9. 배뱅이굿 '배뱅이와 상좌중의 만남' / 소리 박일흥 14:59
<오늘 이 음악>
10. 드렁갱이 / 연주: 방지원(장구 징 꽹과리 바라 호적) 10:53
11. 구음 시나위 / 구음 김수연, 장구 김청만, 아쟁 박종선, 거문고 김무길, 가야금 백인영, 대금 원장현, 징 한세현 10:07
12. 대감놀이 중 대감거리 / 소리 : 지연화 김영임 6:43
13. 천안삼거리 / 소리 이광수 1:43