<1부>
1. 가곡 환계락 '앞내나' / 노래 이현아 6:10
2. 성주풀이 / 소리 : 성창순 전정민 5:07
3. 웃다리 풍물(1983년 아시아 소사이어티 초청 미국 순회녹음 중 현지녹음자료)
/ 사물 : 김용배 김덕수 이광수 최종실 10:44
<그 사람의 음악 이야기>
4. 춘향가 '천자뒤풀이' / 소리 김연수, 북 김득수 6:53
5. 흥보가 '놀보 박타는 대목 ~ 끝' / 소리 오정숙, 북 김청만 3:00, 4:32, 8:15
<2부>
6. 해남 강강술래 / 소리 김길임 외 6:32
7. 뱃노래, 자진뱃노래 / 소리 고금성 4:49
8. 이충선 해금 경기대풍류 '긴염불, 자진염불, 허튼타령, 자진타령, 굿거리, 당악'
/ 해금 이승희, 장구 손정진, 타악 방지원 10:52
<오늘 이 음악>
9. 흥보가 '밥 빌러 가는 대목, 흥보 매 맞는 대목' / 소리 박초월, 북 이정업 10:27
10. 배따라기, 자진배따라기 / 소리 이은관 9:51
11. 창부타령 / 소리 황용주 5:46