<1부>
1. 제주민요 '너영나영' / 앞소리 이명숙, 뒷소리 김향옥 김향희 3:12
2. 남도민요 새타령 / 소리 박양덕 외 11:46
3. 대금산조 '진양조, 중모리' / 대금 한주환 7:03
<황민왕의 시렁 위의 음반>
4. 수궁가 '고고천변' / 소리 박귀희 3:32
5. 경기도당굿 '부정청배' / 소리 : 이충선 이용우 지갑성 일행 4:14
6. 여창지름시조 '버들은' / 노래 김월하 3:57
7. 회심곡 / 소리 : 이은주 안비취 7:06
8. 춘향가 '신연맞이' / 소리 방수미, 북 조용수 7:04
<2부>
9. 경기민요 태평가 / 소리 강효주 3:34
10. 귀곡 / 소리와 연주 : 김정희 외 여러분 10:11
11. 신쾌동류 거문고산조 구음 / 구음 김영재, 장구 윤호세 13:26
<오늘 이 음악>
12. 육자배기, 자진육자배기, 삼산은 반락, 개고리타령, 흥타령 / 소리 : 성창순 오정숙 13:03, 5:45
13. 도라지타령 / 단소 이생강, 장구 허봉수 4:31
14. 강원도 양구 '얼러지타령' / 소리 : 김덕원 김옥희 5:31