1. 25현 가야금에 의한 독주곡 '달의 환상' [작곡:김만석, 가야금:정길선, 장구:권성택] 4:43 <나무와 명주실 이야기> 2. 대바람소리 [작곡:이상규, 대금:임재원, 관현악:KBS국악관현악단] 16:38 3. 다향 [작곡:지원석, 대금:이창선, 피아노:안은경] 4:16 <사람과 우리음악> 4. 대지 [작곡:조원행, 관현악:국립국악원 창작악단] 12:03 5. 해금협주곡 '상생' [작곡:이준호, 해금:정수년, 관현악:서울시국악관현악단] 16:14 6. 합창과 국악관현악을 위한 우륵서사시 '제.향' 중 일부분 [작곡:조원행, 소리:홍창남, 합창:충주시립합창단, 관현악:충주시립국악단] 3:59 7. 현과 소리를 위한 '아리랑' [작곡:조원행, 연주:충주시립우륵국악단] 4:47 8. 보성다원 [작곡:이상규, 연주:강영근 외] 7:03 <국악, 동음이감(同音異感)> 9. 달빛항해 [작곡:원일, 연주:경기도립국악단] 9:07 10. 달빛항해 [작곡:원일, 연주:안산시립국악단] 5:27 11. Spring Dance [작곡:신현정, 연주:그림] 3:38
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