<1부>
1. Going Home (해금: 김애라)
2. 쾌지나칭칭나네 (소리: 안향련/오정숙/남해성)
3. 는실타령 (소리: 전숙희)
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<노을에 기댄 하루 : 이옥남 어르신 '아흔일곱 번의 봄 여름 가을 겨울' 中>
4. 어머니 (연주: 이병우)
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5. 메나리 (연주: 김덕수패 사물놀이)
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<눈부신 선택 특집>
6. Urban 피리 (연주: 이상)
7. 수궁가 중 토끼 잡아들이는 대목 (소리: 김준수)
8. 사랑가 (노래/연주: 억스)
9. 심청가 중 심봉사 태수께 비는 대목 (소리: 유태평양)
10. 태평가 (노래: 송소희, 연주: 두번째달)
11. 페이퍼 레이디 (연주: 공명)
12. 봄을 기다리며 (연주: 뮤르)
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<2부>
13. 단가 만고강산 (소리: 김소희)
14. 돈타령 (노래: 고영열, 연주: 두번째달)
15. 조율 (노래: 홍순관)
16. 별이 내린 숲 (연주: 한충은 외)
17. 기원 (노래/연주: 아나야)