<1부>
1. 아침풍경 (연주:그림) 5:51
2. 보리밭 (생황:최명화 / 기타:권정구) 4:58
<느린 우체통>
3. 수제천 1장 (연주:국립국악원) 5:33
4. 다스름 (연주:Gray by Silver) 3:58
5. 산촌에 밤이 드니 (노래:이아름) 8:39
6. 흘러가네 (노래:김영동) 4:21
7. 서도아리랑 (소리:유지숙) 3:04 *5244님 신청곡
8. 건드렁 (노래:채수현) 4:00 *9095님 신청곡
9. 진주난봉가 (노래:김용우) 5:15 *4802님 신청곡
<2부>
10. Monsieur Park_무슈 박 (거문고:이정주, 외) 5:50
11. 심청가 중 심봉사 눈뜨는 대목 (소리:왕기석) 10:38
<앉아서 세계속으로> with 황우창 (세계의 신년맞이와 음악)
12. El Noi de la Mare (Kathleen Battle, Christopher Parkening) 3:51
13. O Tannenbaum (Vince Guaraldi Trio) 5:08
14. Tis Time to Celebrate (Saari & Mari Kaasinen) 3:12
15. 양귀비꽃 (연주:한충은) 3:44
16. 피고 지고 (노래:더튠) 7:30