<1부>
1. Life as a day_the Evening (연주:가민 외) 3:40
2. 신 관산융마 (노래:김나리) 5:34
<느린 우체통>
3. Panorama (아쟁:김영길 / 타악:김소라) 7:58
4. 송구여지곡 (비파:김형섭 / 가야금:조유회 / 대금:이승엽) 8:03
5. Monsieur Park (거문고:이정주 / 클라리넷:Brian Rose / 장구:남경호) 5:50
6. 줄타기 (연주:김주리밴드) 4:12
7. 한일섭류 아쟁산조 (아쟁:윤윤석) 7:40 *5015님 신청곡
8. 신민요 꽃타령 (소리:신영희 외) 1:58 *1078님 신청곡
9. 매화타령 (소리:이은주) 2:23 *6496님 신청곡
<2부>
10. 생_에필로그 (생황:김효영 / 반도네온:Jp Jofre) 7:31
11. 긴아리랑 (소리:이춘희) 8:23
<앉아서 세계속으로> with 황우창 (러시아)
12. Milion Alih Roz(백만송이 장미) (Alla Pugacheva) 5:53
13. Chanson de l'Arbat(아르바트의 노래) (Boulat Okudjava) 2:36
14. Последняя любовь(Poslednyaya Lyubov_마지막 사랑) (Elena Kambourova) 3:40
15. 한오백년 (해금:정수년) 5:28
16. 화류동풍 (연주:그림) 5:40