<1부>
1. 흥보가 '흥보 쫓겨나는 대목' / 소리 이난초, 북 이태백 7:08
2. 남도민요 새타령 / 소리 김소희 10:48
3. 김윤덕 무반주 가야금산조 '자진모리, 휘모리, 단모리' / 가야금 김윤덕 7:43
<신을 그리는 노래>
4. 제주칠머리당굿 초감제(덕담소리) / 소리 : 제주칠머리당굿보존회 9:40
5. 비나리 / 소리 꽹과리: 이광수, 장구 김덕수, 북 최종실, 징 강민석 10:16
6. 단가 호남가 / 소리 임방울 3:02
<2부>
7. 호적 시나위 / 호적 한일섭 7:25
8. 방아타령 / 소리 조공례 6:24
9. 구음 시나위 / 구음 김소희, 대금 이생강, 아쟁 박종선, 거문고 김무길, 타악: 김덕수 외 12:17
<오늘 이 음악>
10. 운우지정 / 가야금 이지영, 거문고 허윤정 6:10
11. 춘향가 '이도령이 춘향모 허락 얻는 대목~사랑가' / 소리 조상현, 북 김명환 13:56
12. 서도민요 '긴아리, 자진아리' / 소리 : 이정렬 이반도화 5:48