<1부>
1. 노랫가락, 청춘가, 창부타령 / 소리 : 손영만, 장구 박범태 4:20
2. 심청가 '범피중류' / 소리 성창순, 북 김동준 10:00
<황민왕의 시렁 위의 음반>
3. 장대장타령 중 1경 서막: 장대장타령 문을 여는 대목 5경 장단굿: 무당과 장대장
/ 소리 백영춘, 최영숙 2:17, 5:54
4. 장대장타령 중 7경 '한양굿-무당과 허봉사' / 소리 백영춘, 최영숙 12:44
5. 개 넋두리 / 소리 백영춘, 최영숙 3:02
6. 가곡 태평가 / 노래: 이정규 조일하 7:47
<2부>
7. 엇모리축원 / 소리와 징 : 박병천 6:34
8. 춘향가 '어사와 춘향모 상봉대목' / 소리 : 강준섭 김애선, 북 곽문환 14:55
9. 가야금 아쟁 병주 / 가야금 장월중선, 아쟁 김일구, 장구 김청만 18:01
<오늘 이 음악>
10. 제주도 '나무 베는 소리' / 소리 문갑선 4:59
11. 동해안별신굿 <성주굿> 중 '나무하러 가는 대목' / 소리 김동언 외 여러분 6:07
12. 경복궁타령 / 소리 강효주 2:18