1. Urrundik Heldu Naiz(나는 멀리서 왔네) / Benito Lertxundi / Hitaz Oroit / Spain-Basque (2:50)
2. La Valse a Margaux(마고를 위한 왈츠) / Richard Galliano / Passatori / France (3:37)
3. Cancao do Mar(바다의 노래) / Loukia Agapiou / Die Durchsichtige Seele / Cypress-Portugal (4:25)
4. Очарована, Oколдована(마법에 걸린듯 사랑스러운 나의 여인이여) / Nicolai Nascov / 백만 송이 장미 / Russia (5:48)
5. I Loves You, Porgy / Bill Evans / Live at the Montreux Jazz Festival, 1968 / Jazz (5:48) ★sonnets님
"사소하지만 마음에 남은.."
6. Corsica(코르시카) / Petru Guelfucci / Corsica / Corsica (4:54)
7. A Cidade Saudade(그리움의 도시) / Katia Guerreiro / Fado / Portugal (3:20)
8. Sea of Ionia / Michalis Koumbios / Syrna / Greece (3:40)