1. 그 옛날의 장미들 / 쟌나 비쳅스까야 / 청년 장교 / Russia (3:13)
2. Rosa da Noite(밤의 장미) / Pedro Moutinho / Anthologia 2 / Portugal (4:40)
3. Sie Sind Noch Jung(그들은 여전히 젊네) / Milva / Ich Hab' Keine Angst / Italia (4:45)
4. Mi Pueblo, Mi Casa, la Soledad(나의 마을, 나의 집, 나의 고독) / Chango Spasiuk / Tarefero de Mis Pagos / Argentina (4:58)
5. Serbi Serbi / Khaled / N'ssi N'ssi / Algeria (6:23)
"사소하지만 마음에 남은.."
6. Raquel / Bau / Cape Verdean Melancholy / Cabo Verde (4:07)
7. I Agapi Tragudiete Panta(사랑은 언제나 노래되리) / Loudovikos ton Anoyion / The Colours of Love / Greece (4:23)
8. 하늘소 / 강은일(해금) / 오래된 미래 / Korea (4:48)