1. Guitarra Dimelo Tu(기타여 내게 말해다오) / Atahualpa Yupanqui / Grande Exitos / Argentina (3:22)
2. Saudades do Brasil em Portugal(포르투갈에서 브라질을 그리워하는 마음) / Cuca Roseta / Cuca Roseta / Portugal (3:22) ★home0852님
3. Serenada(세레나데) / Boris Martinovic / Zadar 2010 / Croatia (3:32)
4. Kaybedenler(잊혀진 것들) / Sefa Topsakal / Dipsiz Kuyu / Turkey (5:00)
5. 새벽비 / 김두수 / 자유혼(自由魂) / Korea (4:00)
"사소하지만 마음에 남은.."
6. Innisfree, L'isola Sul Lago(이니스프리의 호수 섬) / Angelo Branduardi / Branduardi Canta Yeats / Italia (4:25)
7. Aidin Sattenkaari(어머니의 무지개) / Tallari / Virtaa / Finland (3:10)
8. Djarimirri(무지개) / Gurrumul / Gurrumul / Austrailia-Aboriginal (3:57)
9. Aquellos Ojos Grises(그 회색빛 눈동자) / Una Ramos / El Condor Pasa / Peru (3:18)