1. 관악영산회상 상령산 - 피리/정재국,대금/박용호 - 08:27
2. 수제천 정읍 - 국립국악원 정악단 11:04
3. 평시조 인생을 헤아리니 - 노래 변진심 04:14
연주-거문고:변성금/단소:김호성
인생을 헤아리니 한바탕 꿈이로다
좋은 일 궂은 일이 꿈속에 꿈이어니
두어라 꿈같은 인생이니 아니 놀고 (어이리)
4. 남창가곡 계면조 계락 철총마 - 노래 이동규 05:23
노래:이동규
반주-가야금:송인길/대금:김응서/장구:박문규/거문고:이오규/해금:윤문숙/피리:박영기/단소:김상준
5. 한범수류 대금산조 중모리 - 대금 이아람 07:15
----------------------------------------------
<코너 : 음악사 기행: 1974년 뿌리깊은 나무 브리테니커 판소리 감상회>
6. 흥보가 놀보 심술 대목 - 소리 박동진 북/주봉신 07:11
----------------------------------------------
7. 시나위 합주 - 이용구 외 11:58
장구:이태백
대금:이용구/피리:이용탁/가야금:문경아/거문고:허윤정/아쟁:김영길/해금:김선구
8. 천수경 - 일운스님 10:15
9. 최종실류 소고춤 - 전보현 11:56
연주-전보현,김일현,김현수,이정우,윤형욱(태평소)
10. 전라도완도 강강술래 - 박임김 외 02:46
(1990. 3. 28 / 소안면 비자리 비동 / 앞소리 : 박임김, 여, 1926)
11. 해금독주 염불, 삼현도드리 - 임선문, 장구 지갑성