1. 천년만세 - 박종설 외 08:14
연주-장구:박종설/피리:황규남/대금:황규일/단소:임진옥/해금:양경숙/
가야금:임재심/거문고:이오규/양금:홍선숙
2. 남창가곡 계면조 소용 어흐마 - 노래 이동규 06:04
노래:이동규
반주-가야금:송인길/대금:김응서/장구:박문규/거문고:이오규/해금:윤문숙/피리:박영기/단소:김상준
3. 동동 - 정농악회 05:16
동동
집박:정재국
4. 여창가곡 우조 평거 꿈이 다니는 길 - 노래 정마리 08:06
꿈에 다니는 길이 자취 곧 나량이면 임의 집 창밖에 석로(石路)라도 닳으련마는 꿈길이 자취없으니 그를 슬허 하노라. <李明漢>
5, 서용석류 대금산조 병주 - 가야금:지순자 대금:심상남 장구:최희연 13:39
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<코너 음악사 기행 - 성종의 음악생각>
6.정동방곡 - 국립국악원 연주단
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7. 흥보가 흥부 첫째 박타는 대목 - 소리 이난초 12:04
북: 김형석
8. 김동언의 설장구 - 장구 김동언 10:39
9. 전통민속무용곡 김숙자류 입춤 - 김청만 외 9명 10:43
사물:김청만,유인상,김연수,박지혁/태평소:이재혁/대금:이철주/가야금:한선하/아쟁:김무경/구음:왕기철,김유경
10. 달구소리 - 손영만 10:35
연주-선소리,요령:손영만/뒷소리:우병태/꽹과리:방지원/장구:박범태/징:민경문