1. Adios Tristeza(슬픔이여 안녕) / La Macanita / Jerez, Xeres, Sherry / Spain (4:30)
2. Im Tiefen Keller(깊숙한 포도주 창고에서) / Ivan Rebroff / The Best of Russian Folk Songs vol.1 / Russia (3:55)
3. Balkan Wind / Vassilis Saleas / Fasma / Greece (4:00)
4. Coisas Pequenas(작은 것들) / Madredues / Essencia / Portugal (5:52)
5. Lineage / Zakir Hussain / Zakir Hussain And The Rhythm Experience / India (4:55)
"사소하지만 마음에 남은.."
6. Les Etoiles(별) / Yves Desrosiers / Volodia / Canada-Russia (2:43)
7. 흰 그림자(詩: 윤동주) / 동화 / 시인의 나라 / Korea (4:58)
8. Sabor a Mi(나의 향기) / Idania Valdes / Chico & Rita O.S.T. / Cuba-Mexico (1:16)