1. 만년장환지곡 중 평롱 - 임진옥 08:33
2. 평조회상 유초신지곡 상령산 - 국립국악원 정악단 11:36
3. 계면조 중거 꽃보고 춤추는 나비 - 거문고 이재화, 노래 김영기 11:55
4. 김창조 가야금산조 자진모리 - 양승희 09:08 반주자 장구/정화영
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<조선왕조실록 읽기 - 중종실록 권105 중종 39년 : 중종 구언>
5. 정동방곡 - 국립국악원 연주단
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6. 경기시나위 도살풀이 모리 자진굿거리 - 국립국악원 민속단 10:36
7. 축원경 - 김유리 - 06:39
연주- 소리: 김유리/ 뒷소리: 김민우, 이유진/ 장구: 김민우/ 태평소, 북: 최광일/ 제금: 김승태/ 징: 박종현/
8. 전추산류 단소산조 짧은산조 - 권용미 12:21
장구:지순자
9. 경상북도 울릉군 아리랑 - 소리 김재조 10:21
노래-김재조(남, 74세)