1. 밑도드리 수연장지곡 - 거문고 이재화 08:35
2. 여민락 4, 5장 - 정농악회 12:23
집박: 정재국
3. 사설시조 세상공명 - 노래 박인규 05:00
사설시조
世上功名浮雲이라 江湖漁翁될지어다. 一葉小廷 흘리저어 順流로 나려가니,
淸風은 徐來하고 水波는 不興이라. 銀鱗玉尺 펄펄뛰고 白鷗 날아든다
誼村兩三家에 저녁 煙氣일어나고 返照入江 石壁은 새 거울을 걸었난 듯,
滄浪歌 반겨듣고 소리 좆아 나려가서 고기 주고 술을 받아 醉하도록 마신 後에
애내곡 부르면서 달을 타고 돌아오니, 世上알까 두려운저.
·대금/김정식
·장구/유흥복
4. 여창가곡 계면조 평거 '녹초청강상에' - 노래 조순자 08:34
계면조 평거(界面調 平擧)
녹초청강상(綠草淸江上)에 굴레벗은 말이되여 때때로 머리들어 북향(北向)하여 우는 뜻은 석양(夕陽)이 재넘어 가니 님자 그려 우노라. <徐益>
단소:김중섭 가야금:최충웅 세피리:정재국 거문고:구윤국 대금:김응서 해금:김종식 장구:김광섭
5. 단소 양금병주 세령산~타령 - 김영윤, 봉해룡 13:37
단소:봉해룡/양금:김영윤
6. 수궁가 토끼 화상 그리는 대목 - 소리 정상희 04:32
고수-김청만
7. 남우-언락 '벽사창이~' - 노래 김호성 06:44
8. 대금시나위 - 대금 이생강 12:52 고수-이성진
9. 김세윤 경기12잡가 중 소춘향가 - 소리 김세윤 09:41
10. 사물놀이와 태평소 호남우도굿 - 국립국악원 사물놀이 14:06
11. 쾌지나 칭칭나네 - 남을성