<1부>
1. 남도민요 물레타령 (소리:박송희, 신유경) 2:41
2. 피리 시나위 (피리:이충선 / 장구:장덕화 / 징:전태용) 7:07
3. 서울굿 '대감거리' (소리:김혜란, 이춘희) 10:19
<황민왕의 추천음악>
4. 단가 녹음방초 (가야금병창:안숙선) 6:35
5. 배뱅이굿 중 상좌중 염불하는 대목~배뱅이 상좌중을 그리워하며 죽어가는 대목 (소리:이은관) 11:42
6. 남도잡가 자진육자배기 (소리:김소희, 박귀희, 안향연 외) 6:10
<2부>
7. 정선아리랑 (소리:김옥심) 4:05
8. 박대성류 아쟁산조 (아쟁:박대성 / 장구:장덕화) 14:16
9. 수궁가 중 토끼가 별주부 혼내주고 달아내는 대목 (소리:오정숙 / 북:김청만) 11:16
<오늘의 이 음악>
10. 강원도 춘천시 서면 현암리 갈 꺾는 소리 (소리:최승춘) 1:15
11. 강원도 원주군 귀래면 갈짐 나르는 소리 (소리:유판룡, 안영만) 2:07
12. 남도민요 방애타령 (소리:박동매 외) 3:26
13. 영남풍물 (꽹과리:김용배 / 장구:김덕수 / 북:이광수 / 징:최종실) 6:57