1. Sei Ma le Losa(이 꽃과 장미) / Te Vaka / South Pacific Islands / Samoa (4:06)
2. La Comparsa(가장 행렬) / Bebo Valdes / Bebo / Cuba (3:51)
3. Morning in Bearra / Meav / Silver Sea / Ireland (3:33)
4. Ya Rayah(탈출하려는 자들) / Rachid Taha / Diwan / Algeria (6:16)
5. 숲의 노래 / 김선효(거문고) / 김선효 거문고 창작곡 Colour of Geomungo #2 / Korea (4:08)
"사소하지만 마음에 남은.."
6. Ena Asteri Pefti Pefti(별이 떨어지네) / Haris Alexiou / Psithiri / Greece (2:58)
7. Hommage au Passant d'un Soir(지나간 어느 날 밤에 대한 감사) / Yves Duteil / Ca N'est Pas C'qu'on Fait qui Compte / France (3:15)
8. Puerto Montt(몬트 항구) / Patricia Salas / Puerto Montt / Chile (3:39)
9. Volver(돌아가네) / Carlos Gardel / Todo Gardel / Argentina (2:30)