1. 전라남도 신안 '논 매고 오는 소리' (질꼬내기) (소리:강부자 외) 03:39
2. 천당과 지옥 (노래:김용환) 03:10
3. 눈물 젖은 두만강 (노래:김정구) 03:27
4. 눈물 젖은 두만강 (연주:남북해금앙상블 하나로) 04:51
5. 아리랑집(하) (소리:박월정, 김인숙) 02:46
6. 아리랑 메들리 (연주:남북해금앙상블 하나로) 04:53
7. 반갑습니다 (연주:남북해금앙상블 하나로) 02:56
8. 찔레꽃 (연주:남북해금앙상블 하나로) 04:47
9. 한뫼줄기 (노래:은희지(김은희)) 04:44
10. 민요와 관현악 (피리:이병우) 05:28
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반 복원 전문가 김광우
11. 모란이 피기 까지는 (노래:김성옥) 03:01 *1959년 오아시스
12. 님이 오시는지 (노래:조수미) 03:52
13. 시인의 마을 (노래:정태춘) 04:30
<이준희의 음악일기>
14. 검은 장갑 (논래:손시향) 03:05
15. Secret waltz (작곡,아코디언:박혜리) 02:37