<1부>
1. 행복을 주는 사람(연주: 기숙희 외) 3:31
2. 하늘을 달리다(노래와 연주: 모던 판소리 촘촘) 3:28
3. Return To Love(연주: 조혜령) 4:05
4. 풀잎을 닮기 위하여(노래: 하윤주) 3:04
5. 하늘에 대하여 중에서 1악장 눈먼 소녀들의 달에 대한 궁금함, 4악장 노래하는 일곱 소녀들(가야금: 이지영) 6:46
6. 남도민요 "흥타령"(소리: 유영애, 허은선, 전양선) 7:52
7. 태평소와 아쟁을 위한 이중주(태평소: 원완철, 아쟁: 윤서경, 꽹과리: 이동훈, 장구: 김청만) 9:29
8. 어디 가는 길이야? / 듣고 싶은 말 / 깨꿈(노래: 대교어린이TV합창단) 6분여
9. WONDER FUN PARK (연주: 김진이 외 여러분) 4:30
<2부>
10. 한산도(연주: 음악그룹 나무) 5:12
11. 틀(노래와 연주: 서도밴드) 4:57
<문제있슈>
12. 강강술래(노래: 절대가인) 4:14
13. 길군악(연주: 푸리) 5:05
14. 검은 고양이 네로 _네~롱 메~롱! (연주: 김정림 외) 4:01
15. 블루마블(연주: 버드) 5:40