1. 햇살에 웃음짓는 봄 눈(연주: 신주희 외) 4:17
2. 여섯줄의 시(노래와 연주: 시로03:57
3. 대나무 숲(노래와 연주: 박한결, 장명서) 4:55
4. 풀내음(연주: 김상연 외) 4:45
5. 블루 스카이(연주: 백제가야금연주단) 4:25
6. 해주아리랑의 봄(연주: 예결) 3:44
7. 보리피리(연주: 별마루) 4:20
8. 흥타령(노래: 고영열, 김바울, 존노, 황건하) 7:02
9. 흥타령(소리와 연주: 김율희, 노선택과 소울소스) 8:46
10. 삼도 사물놀이 일부분(연주: 이경광 외 여러분)
<2부>
11. 꼬리에 꼬리를 무는 만 냥짜리 이야기 중에서 "이야기꾼의 쥐꼬리 이야기" 대목(소리: 김봉영) 6:04
12. 길놀이 앤 비나리(연주: 유희스카) 7:10 *0205님 신청곡
<금요일 2부>
13. 산행(연주: 김영동 외) 3:11
14. 하고 싶은 말 _ 태평가(소리와 연주: 이재은, 소름)3:08
15. 새가 날아든다(노래: 아리수) 4:01
16. 휘파람새(연주: 달빔) 3:07