<<1부>>
1. SHINING! [찰리빈웍스] 3:52
2. 꽃놀이 [이바디] 4:16
3. 기다림, 설레임 [강허달림] 4:17
<친절한 재식씨> 산수유,목련
4. 모두 다 꽃이야 [성다경 어린이] 2:15
5. 봄날은 간다 [김윤아] 4:35
6. 하얀목련 [양희은] 4:00
7. 시간의 무늬 [이제형] 5:45
<<2부>>
1. 오 사랑아 [허회경] 4:15
<가지마켓>
2. 개화 (開花) [김마리] 4:00
3. 영롱 [허클베리핀 (Huckleberryfinn)] 5:14
4. Enlighten (with 김영흠) [오두식] 5:10
5. To Sheila [The Smashing Pumpkins] 4:47
6. Slow And Steady [Of Monsters and Men] 5:02
<늦지 않은 밤> 별명
7. 힘을 내요, 미스터 김 [Rollercoaster] 4:07
8. 나무 [카더가든] 3:53
9. Tea for Two [Duke Ellington] 3:34
10. 달 [잔나비] 3:58
11. 시시콜콜한 이야기 [이소라] 3:58
12. Eurasia Express (Feat. 유태평양) [박주원] 7:35