<1부>
1. 4월, 5월(연주: 사이) 3:03
2. 아리랑(노래: 이나현) 3:56
3. 낭군가(노래: 곽동현) 4:07
4. 아니 노지는 못하리라_창부타령(소리: 김용우) 5:57
5. 창부타령(연주: 한충은 외) 5:15
6. 어머니(노래: 조주선) 5:21
<K-브런치 콘서트 우. 아. 한>
7. 바투송(노래: 이상화, 김봉영, 건반: 김승진, 섹소폰: 이준석, 피리: 김조현, 거문고: 강인아, 퍼커션: 심운정) 3:57
8. 박타는 대목(소리: 이상화, 고수: 심운정) 8분여
9. 화초장 대목(소리: 김봉영, 고수:심운정) 6:12
10. 형사이야기(노래: 이상화, 김봉영, 건반: 김승진, 섹소폰: 이준석, 피리: 김조현, 거문고: 강인아, 퍼커션: 심운정) 6:44
11. 도둑이야기(노래: 이상화, 김봉영, 건반: 김승진, 섹소폰: 이준석, 피리: 김조현, 거문고: 강인아, 퍼커션: 심운정) 7:52
12. 대결(노래: 이상화, 김봉영, 건반: 김승진, 섹소폰: 이준석, 피리: 김조현, 거문고: 강인아, 퍼커션: 심운정) 3:02
13. 민요‘뱃노래, 자진뱃노래’(노래: 이상화, 김봉영, 건반: 김승진, 섹소폰: 이준석, 피리: 김조현, 거문고: 강인아, 퍼커션: 심운정) 3:37
14. 앵콜_진도아리랑(노래: 이상화, 김봉영, 건반: 김승진, 섹소폰: 이준석, 피리: 김조현, 거문고: 강인아, 퍼커션: 심운정) 3분여