<1부>
1. 새들 날아오르다(연주: 한충은 외) 5:23
2. 소쇄원의 사계 중에서 여름(가야금: 지애리) 4:28
3. 신아리랑(노래: 신영옥) 3:34
4. 바람에게 묻는다(노래: 정가앙상블 소울지기) 5:12
5. 발자욱(연주: 김계희 외) 5:09
6. 흥보가 중에서 제비노정기(가야금병창: 박귀희) 5:09
7. 신뱃노래(연주: 국립남도국악원 기악단) 8:00
8. 매미 죽지 같고, 잠자리 날개 같은 한산세모시(노래와 연주: 노올량) 4:05
9. 달빛항해(연주: 경기도립국악단) 9:07
<2부>
10. 변신(노래: 채수현) 3:44
11. 오버더떼창 '문전 본풀이' OST '가운데 착하고 조용한' (소리와 연주: 판소리 아지트 놀애박스) 4:54
<문제 있슈>
12. 재구와 대전(노래: 최재구) 4:23
13. 옹헤야(연주: 조윤섭) 4:07
14. 오빠는 풍각쟁이(노래: 이은혜) 2:52
15. 대전에서 (노래: 열아홉스물) 3:20
16. 풍류(연주: 중앙컬처밴드 원) 5:36