<1부>
1. 꿈길타령(연주: 아우라) 3:53
2. 기적(연주: 아라연) 3:19
3. 연분홍(노래와 연주: 오주하) 3:32
4. 주저하는 연인들을 위해(노래: 해음) 3:08
5. 잊지 말기로 해(노래: 최여완, 신동재) 5:06
6. 태평가(노래: 전영랑, 연주: 프렐류드) 4:21 * 3055님
7. 여창가곡 계면조 평롱 '북두칠성'~(노래: 황숙경) 7:13
8. 수연장지곡(연주: 박우재 외) 7:38
9. 남사당의 하늘 중에서 '비나리'(연주: 중앙국악관현악단) 5:34
10. 정선엮음자진아리랑(노래: 김용우) 4:05
<2부>
11. 최후로부터의 두번째의...(연주: 바람곶 현악부) 5:32
12. 쑥대머리(노래: 박애리) 4:43
< 문제 있슈>
13. 충청도 보령 '고기 낚는 소리'(소리: 정동섭 어르신) 4:36
14. 재비는 어디로 갔을까(연주: 어쿠스틱 앙상블 재비) 6:10
15. The Light is On (새타령) (연주: 가야금빛) 4:51
16. 강강술래의 동화(연주: 동화) 6:22