<1부>
1. 그런거군요(feat. 박정현) (노래:김현철) 03:33
2. 겨울이 가면 (노래:허소영) 04:25
3. 혼자선 아프지 말아요 (노래:하림, 작사, 작곡:노영심) 03:29
4. 극야(極夜) (노래:모브닝(Movning)) 04:19
5. 당신의 계절은 무엇입니까. (with 조정치) (노래:프롬) 05:05
6. 그대를 생각하다 웃습니다 (노래:한승석, 정재일) 05:28
7. 희망은 문득 그대로부터 시작된다 (연주:몰랑) 03:56
8. 이어도 (I-Eo-Do) (연주:세움(Se:um)) 06:36
9. 흙 (노래:등불) 05:34
<2부>
10. 무명 (노래:정밀아) 06:43
<우리노래 전시회> 싱어송라이터 김활성
11. 당신만이 (작사,작곡:이용균(이치현), 노래:벗님들) 03:56 *벗님들 2집, 1980
12. 사랑할 순 없는지 (작사,작곡,노래:이두헌) 04:50 *다섯손가락 2집, 1986
13. 오, 그대는 아름다운 여인 (작사,작곡,노래:최성원) 03:25 *들국화 2집, 1986
14. 인연 3rd movement (대금:박경민) 04:45
15. 창부타령 (노래,연주:Vann(반)) 04:20
16. 그대 내 품에 (아카펠라:인공위성) 05:14