1. 보허사 _ 황하청 1장 9:30
거문고 : 김선옥 , 양금 : 조유회
2. 가사 '죽지사' 6:51
노래 : 홍원기
3. 처용무 반주음악 14:53
집박 : 이거희 , 피리 : 정재국 , 대금 : 박용호 , 해금 :정수년
장구 : 이흥구 , 좌고 : 고명진 , 창사 :이동규
4. 여창가곡 계면조 평거 '사랑 거즛 말이~ ' 8:26
노래: 박민희
가야금 : 최윤진 , 거문고 : 이정아 , 대금 , 단소 : 고진호 , 피리
생황 : 이일우 , 해금 : 천지윤 , 양금 : 김솔미 , 장구 : 심운정
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<코너 고전 속 한 마디 - '노자 도덕경 44장' <지주불욕 지지불태>>
5. 양금 , 단소 2중주 '평롱' 6:47
단소 : 홍종진 , 양금 : 안승훈
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6. 서용석류 해금산조 14:31
해금 : 김선구 , 장구 :장덕화
7. 단가 ' 녹음방초 ' 7:09
가야금 병창 : 강미선 , 장구 : 김청만