*1부
1. Tea Time(연주: 이명훈 외) 3:34
2. Love in Cafe(연주: 김보미 외) 3:58
3. 귀천(노래: 홍순관) 4:25
4. 웡이자랑(노래: 강은일) 4:38
5. 하늘에 대하여 1악장, 4악장(가야금: 박세연) 3:12, 3:59
6. 온다(연주: 잠비나이) 7:07
7. 쑥대머리(노래: 박애리) 4:40
8. 닿을 수 없는(연주: 윤경희) 4:30
9. 모내기왈츠(연주: 정혜진 외 여러분) 6:31
10. 일렁이는 마음(연주: 꽃별 외) 5:40
*2부
11. 신 천년만세(연주: 김진이 외) 4:01
12. Light Of Rageum(연주: 락음국악단) 6:28
<문제있슈>
13. Brand New!(연주: 황혜정 외) 4:31
14. 피리 지그(Piri Jig)(연주: 강효선 외) 2:54
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